Kapitalanlageberatung

Investieren und Vermögen bilden, damit deine Träume nicht nur Träume bleiben. Erlebe mit uns Finanzplanung. Gemeinsam erstellen wir ein auf deine Bedürfnisse zugeschnittenes Vermögenskonzept. Profitiere von unserem erfahrenen Fondsmanagement und renommierten Produktpartnern. Intelligent investieren: Sparbuch oder Fondsanlage? Entscheide, mit welcher richtigen Anlage du deine Träume schneller erreichen kannst.

Investmentberatung

Du bist im Fokus unserer Kapitalanlageberatung 

Warum du deinen Weg mit uns gehen solltes?

Deine Bedürfnisse im Vordergrund

Erlebe ein neues Niveau in der Anlageberatung. Gemeinsam entwickeln wir anhand deiner bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse im lnvestmentbereich, sowie deiner persönlichen Risikoneigung, eine auf dich zugeschnittene Anlagestrategie.

Qualitätssicherung

Bei uns erhälst du eine ungebundene Fondsauswahl, welche einem strengen Fondsauswahl-Prozess unterliegt. Hierbei ist es ganz egal, ob du dein Geld kurz-, mittel- oder langfristig anlegen willst.

Know-How

Stetige Kontrolle sowie Chancen- und Risiken-Analyse deines Anlagekonzeptes. Dieses Know How kannst du bei uns abfordern.

Der Vermögensaufbau nimmt in unserer Beratung einen großen Stellenwert ein, da wir so finanzielle Spielräume für die

Umsetzung deiner mittel- bis langfristigen Ziele schaffen. Egal ob es eine Weltreise, die Hochzeit, das neue Auto oder die eigene Immobilie sein soll.

Aktuelle Lage auf dem Finanzmarkt
Niedrigzinsen, eine steigende Inflation, die Geldpolitik, Notenbanken, politische Veränderungen und nicht zuletzt die

Globalisierung, sorgen für eine unübersichtliche und unstabile Lage der Weltwirtschaft. Gerade für Privat-Anleger ist es unter diesen Umständen enorm schwierig eine verlässliche aber dennoch ertragreiche Anlage zu bestimmen. Bausparverträge, Sparbücher und Festgeldanlagen haben lange ausgedient und sind keine Alternative mehr. Tagesgeld-Konten sollten nur für eine Reserve genutzt werden, um eine gewisse Liquidität zu wahren.

Welche Möglichkeiten bleiben?
Die verbleibenden Alternativen sind ein langfristiger Vermögensaufbau durch das Investieren in Sachwerte. In den letzten Jahren haben sich hierbei vor allem Fondsparpläne bewährt.

„Fondssparpläne sind aktuell eine optimale Lösung für deine private Geldanlage“

Entwicklung deiner persönlichen Anlage-Strategie
Gemeinsam entwickeln wir auf Basis deiner Kenntnisse, Erfahrungen und persönlicher Risikoneigung deine individuelle Anlagestrategie. Danach folgt die Auswahl passender Produkte, welche anschließend regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Vorteile und unser Beratungsprozess

Diese Vorteile bieten wir dir

Vermögensaufbau mit uns bedeutet...

Wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung für dich abschließen möchtest, solltest du auf jeden Fall auf die Höhe der Rente achten. Die Höhe richtet sich nach deinen Ausgaben. Das heißt wie viel Geld brauchst du eigentlich jeden Monat wenn du berufsunfähig wirst um allen deinen Verpflichtungen nachzukommen. Das sind einmal deine Fixkosten die du jeden Monat hast um deine Miete zu bezahlen und um dich zu verpflegen, aber natürlich auch um den Autokredit weiter abzubezahlen oder sofern du eine Immobilie besitzt auch die weiter zu bezahlen.

Du kannst mit uns jederzeit die aktuelle Entwicklung der bestehenden Investmentfonds prüfen. Sollte sich deine

Lebenssituation ändern, sind wir natürlich auch hier flexibel und können zusammen eine Anpassung vornehmen.

Wir bieten eine Expertise eines langjährig erfahrenen Produktmanagements. Sollten Fragen und Wünsche auftreten,

hast du die Möglichkeit unmittelbar Kontakt zu unseren Spezialisten oder unserem Kundenservice aufnehmen.

Unser Fondsauswahlprozess
In unserem langjährig bewährten Fondsauswahlprozess sichten wir in einer ersten Stufe den Fondsmarkt, um interessante Investmentfonds und Anlagestrategien zu identifizieren. Anschließend analysieren wir die vielversprechendsten Fonds von derzeit über 40 sorgfältig ausgewählten Fondsgesellschaften, um ein genaues Verständnis des Fonds sowie des dazugehörigen Risikomanagements zu gewährleisten. So entsteht eine laufend gepflegte Liste aus aktuell rund 80 empfehlenswerten Fonds, die wir ausgewählt und für überdurchschnittlich gut befunden haben.

Aus dieser Palette stellen wir dir ein auf dich zugeschnittenes Investmentdepot zusammen.

Für dich bedeutet das...
Vermögensaufbau in Form von Beteiligungen am weltweiten Produktivkapital und der frühere Erwerb einer Wohnimmobilie –

sei es zur Eigennutzung oder zur Vermietung.

Um jedoch eine Kongruenz der Bedürfnisse der verschiedenen Akteure auf dieser Welt anzustreben, ist der Blick auf die Verschiebung der Wachstumspotenziale unerlässlich. In Zeiten des Aufstiegs neuer Wachstumsmärkte ist es daher absolut notwendig und geboten, die Bedürfnisse der Menschen in diesen Ländern in die eigenen Investitionsprozesse stärker mit einzubeziehen.

Nachhaltig und fair investieren
Es bedarf also einer “Ökonomie der Fairness”, die alle Bewegungen auf der Welt in ihrer Vielsichtigkeit und Komplexität versucht bestmöglich auszubalancieren, sodass der Anlageerfolg der Kunden getragen wird von Vorteilen für zunehmend mehr Menschen, anstatt gebremst zu werden durch die negativen Auswirkungen von ungebührlicher Ausbeutung, Übervorteilung und Benachteiligung durch einzelne Akteure.

In diesem Sinne wollen wir mit unserem Handeln stets dieser zukunftsgestaltenden Verantwortung bewusst sein und als Finanzdienstleister mit einer “Ökonomie der Fairness” einen wesentlichen und messbaren Beitrag für ein besseres Morgen für immer mehr Menschen leisten.

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Martin Overrath Finanzberatung